Войти
Регистрация
При подходе, что за деньгами стоят какие-то ценности, которых в мире конечное кол-во - это справедливо, например, за деньгами стоит золото. Но ведь этого уже давно нет.
Клаус01, Вы просто умница! Прямо приятно разговаривать со знающим и понимающим человеком.
Вы совершенно правы, крах "золотого стандарта" и кризис пришедшей на его смену Бреттон-Вудской системы и так же последующий её крах в 1971-ом году, произошел именно по этой причине - невозможно постоянно получать бесконечно растущую прибыль в системе с конечным количеством ценностей. Именно по этой причине, все денежные системы, в которых деньги привязывались к каким-то ценностям сталкивались с кризисом обращения.
В конечном итоге, была принята т.н. "Ямайская валютная система", при которой деньги - полностью отвязываются от каких-бы то ни было реальных ценностей и соотносятся друг с другом на основе рыночного закона спроса и предложения (т.е. на валютных биржах).
Мы сейчас живем при Ямайской системе, кризис которой, мы в данный момент и наблюдаем.
Эта идея о том, что деньги не обязательно должны быть обеспеченны какими-либо ценностями, напрямую связна с вопросом, который я задал в своём посте.
К сожалению, Клаус01, Вы так и не ответили на вопрос, который я задал в самом конце своего поста, он звучал так:
Печать денег - есть инфляция. По идее, инфляция должна быть равна количеству напечатанных денег, во всяком случае, математически это должно быть так. Но, как-то так вот умудряются монетарные власти делать, что инфляция не равна количеству напечатанных денег. У меня вопрос к Вам, Клаус01. Почему так? В чем секрет этого фокуса?
Ну раз Вы не ответили, я попробую ответить за Вас.
Во-первых, при внедрении Ямайской системы, Международный Валютный Фонд скорректировал и некоторые важнейшие понятия макроэкономики.
В первую очередь корректировка понятия коснулась термина инфляции:
До Ямайской системы термин инфляция звучал так:
1. Инфляция - снижение золотого содержания бумажных денег. Такой термин подразумевал, при печати "лишних" денег, не поддержанных золотым запасом - сразу объявлять инфляцию...
Отвязка бумажных денег от золота сделал этот термин бессмысленным.
2. Инфляция - снижение покупательской способности бумажных денег. При бреттон-вудской системе, когда все валюты равнялись на доллар - такой термин имел право на существование. Если валюта по отношению к доллару дешевела - значит она инфлировала, дорожала - дефлировала...
Но когда бреттон-вудская система благополучно померла и соотношение стоимости денег стало определяться на валютных торгах, то получалось, что чуть ли не каждый час валюты будут то инфлировать, то дефлировать, причем по отношению к разным валютам - в разную сторону, что было бы лишено смысла.
Соответственно, при Ямайской системе и такой термин оказался не совсем удачным.
И тогда был придуман третий термин:
3. Инфляция - повышение уровня цен на товары и услуги.
Т.е. слово инфляция стала синонимом понятия повышение цен.
И тут встала другая проблема: товаров и услуг очень много и они разные, как определять динамику изменения цен?
Вопрос очень не простой, по сути не решенный до конца.
Тогда придумали измерять инфляцию так. Определяется т.н. потребительская корзина, в которую входят товары первой необходимости и по ней отслеживают инфляцию. Берут среднерыночную стоимость товаров входящих в потребительскую корзину, смотрят динамку изменения цен и по этим ценам устанавливают процент инфляции...
И вот здесь начинается МАГИЯ.
В принципе, совсем не обязательно, что бы печать денег вызывала рост стоимости товаров в потребительской корзине, ведь так? Если напечатанные деньги не использовать на приобретение товаров из потребительской корзины, то можно печатать деньги и при этом, показатель инфляции, определяемый по ценам потребительской корзины не будет сильно увеличиваться!
Вот и магия!
Как направить деньги в сторону от потребительской корзины?
Да очень просто!
Выше уже писали, что фирмы и частные инвесторы вкладывают деньги обратно в оборот для того, что бы получать ещё больше денег - т.е. прибыль!
И вот тут вскрывается новый смысл денег!
Деньги становятся нужны не для того, что бы покупать товары и услуги, а для того, что бы делать деньги!
И вот именно при этом условии, становится возможным:
1. Не привязывать количество денег к совокупной стоимости товаров на рынке, ведь теперь деньги нужны что бы... покупать деньги - это называется финансовый рынок т.е. деньги сами становятся товаром и могут быть обеспечены сами собой !!!
2. Можно печатать деньги и не пускать их на товарный рынок, тогда избыточное количество денег не увеличит спрос и не приведет к росту цен, а так как инфляция теперь - это рост цен - то соответственно не будет и инфляции...
Осталось теперь только придумать как сделать так, что бы деньги не шли на товарный рынок.
И такой механизм был придуман!
Выход найден: ФОНДОВЫЙ РЫНОК!
Фондовый рынок - это место, где деньги делают деньги, не спускаясь на товарный рынок.
Как это работает?
Кто-то получил прибыль на товарном рынке, покупать на эти деньги товар у него нет необходимости - они у него свободные. Тогда он решает делать из этих денег новые деньги идёт на фондовый рынок, где покупает какие-то акции по одной цене и через год продаёт по более высокой, получив прибыль. Но так как товары на эту прибыль он покупать более не хочет - он сова полученную прибыль вкладывает в приобретение акций, чем повышает на неё спрос, а следовательно цена на неё будет расти.
И так делают все!
И поэтому цены на акции (ценные бумаги) постоянно растут!
Больше того, теперь выпускаются ценные бумаги на ценные бумаги (деривативы) и оборот фондового рынка удваивается!
Вот и решение проблемы!
Для решения проблемы прибыли печатаются деньги, которые создают спрос на товарном рынке и обеспечивают там непрерывный денежный оборот.
Полученная избыточная прибыль не вкладывается в товарный рынок, а уходит в сектор фондового рынка, тем самым лишние напечатанные деньги стерилизуются на фондовом рынке, где деньги делают деньги.
На фондовом рынке цена ценных бумаг определяется исключительно рыночным путём, т.е. спросом и предложением.
Соответственно, для того, что бы задерживать деньги на фондовом рынке и не пускать их на товарный, надо обеспечивать постоянно растущий спрос на ценные бумаги! Т.е тут начинает работать классический закон финансовых пирамид. Рост цен на ценные бумаги пирамиды обеспечивается только постоянным притоком ликвидности.
И вот тут происходит ПЕРЕВОРОТ! Телега начинает запрягаться впереди лошади!
Если изначально фондовый рынок создавался для того, что бы не пускать напечатанные для предотвращения кризиса деньги на товарный рынок (в реальный сектор экономики), что бы лишние деньги не приводили к повышению спроса и соответственно цен на товары (т.е. к инфляции), то теперь уже деньги надо печатать для того, что бы Поддерживать фондовый рынок и не дать этой гигантской пирамиде рухнуть на товарный рынок!
Сейчас объем и обороты фондового рынка в несколько раз превышают объем и обороты реального (товарного) сектора! Что будет если этот фондовый рынок рухнет? Если этот рынок рухнет, то все начнут изымать свои деньги с этого рынка и вся эта денежная масса хлынет на товарный рынок, создав там неимоверны спрос, а соответственно рост цен и многотысячные проценты гиперинфляции.
Т.е. это будет полный крах и коллапс! Все вдруг увидят наготу короля и побегут врассыпную спасать миллиарды своих никому не нужных и ничем не обеспеченных фантиков.
Разумеется, отсюда вывод: никак нельзя допустить крах фондового рынка.
Но фондовый рынок - это уже пирамида оторванная от реальности и которая требует постоянного роста цен на ценные бумаги! Для того, что бы этот рост обеспечить - надо постоянно печатать всё новые деньги! Причем - пирамиды растут в геометрической прогрессии и соответственно печатать деньги надо в геометрической прогрессии! Т.е. тут опять-таки математика.
Если деньги становятся ценностью сами по себе, т.е. обеспеченные сами собой, то они тоже становятся товаром и объектом купли-продажи, т.е. деньги можно продать за деньги и получить за это прибавочный продукт в виде денег.
Ценность денег теперь в том, что бы на деньги покупать новые деньги на финансовом рынке, и получается, что для обеспечения ценности денег и их прибыльности, нужно что бы на каждую предыдущую единицу денег было напечатано q новых единиц денег... т.е. классическая геометрическая прогрессия со знаменателем q. Где q - это коэффициент прибыльность денег (рентабельности) - при капитализме она должна быть всегда больше единицы (постулирован постоянный рост прибыли).
Математическая задача для ученика 5-го класса.
Теперь эта операция называется количественное смягчение!
Если кто помнит математику, то график геометрической прогрессии стремится к бесконечности... Причем это справедливо для ЛЮБОЙ геометрической прогрессии, с каким бы мизерным знаменателем (q>1) она бы ни была и с каких мизерных цифр она бы не начиналась - итог любой геометрической прогрессии при q>1 - бесконечно большое приращение функции к бесконечно малому аргументу - т.е. тупик здравого смысла.
Т.е. для поддержания пирамиды придется напечатать бесконечно большое количество денег.
Вот график геометрической прогрессии.
А вот график количественного смягчения:
Посмотрите на них и Вам всё станет ясно.
Невозможно печатать деньги в геометрической прогрессии - конец рано или поздно будет!
ФРС старается оттянуть тот момент, когда он наступит...
Но обмануть закон сохранения материи и энергии не удастся даже ФРС. Конец системы близок.
Это чистая математика без идеологии и политики!
Сообщение отредактировал Svobod: 28.09.2015, 12:38:28
Наверх
