Кредиторы одобрили реструктуризацию Темiрбанка
18 декабря 2009 года комитет кредиторов АО «Темiрбанк» одобрил основные условия реструктуризации обязательств банка. Реструктуризация АО «Темiрбанк» проводится в соответствии с письменным соглашением между АО «Темiрбанк» и Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций.
Ранее, 23 ноября 2009 года Специализированный финансовый суд г. Алматы вынес решение о проведении реструктуризации АО «Темiрбанк» и замораживании с 23 ноября 2009 г. АО «Темiрбанк» выплат вознаграждений (включая штрафное вознаграждение) или суммы основного долга, причитающиеся в отношении обязательств, которые предполагается реструктурировать. Вознаграждение, которое будет начислено в период с 23 ноября 2009 г. до даты завершения реструктуризации, будет включено в реструктуризацию.
30 ноября 2009 года Темiрбанк представил первоначальный информационный меморандум с основными условиями реструктуризации.
Далее, 14 декабря 2009г. после проведения коротких дискуссии, Темiрбанк согласился на назначение комитета кредиторов в следующем составе: Banco Finantia International Limited, Black River Emerging Markets Credit Fund Ltd., BTG Absolute Return Master Fund LP, Nomura International plc и Portland Worldwide Investments Limited (представленных в лице юридической компании Dewey & LeBoeuf).
18 декабря 2009 года комитет кредиторов и АО «Темiрбанк» достигли соглашения по основным условиям реструктуризации:
- В дополнение к примерно 20%-ным оплате наличными деньгами, описанными в первоначальном информационном меморандуме, опубликованном 30 ноября 2009г., держатели международных облигаций также получат пропорциональную своим долям простые акции банка на общую сумму 20% всех простых акций АО «Темiрбанк», а также US$60.75 млн. новых 12-ти летних облигаций с купоном в 14% годовых и возможностью увеличения номинала до $75 млн. в случае соблюдения банком пруденциальных нормативов в ближайшие 5 лет.
- Все делки по торговому финансированию будут аннулированы, а сумма задолженности по таким сделкам будет конвертирована в двухстороннее 10-ти летнее соглашение о заимствовании со ставкой 2% годовых.
- Условия по отношению к держателям местных облигаций, АО «БТА Банк» и АО «ФНБ «Самрук-Казына» не будут изменены и останутся прежними согласно первоначальному информационному меморандуму.
Как сообщалось ранее, все розничные и коммерческие депозиты (за исключением определенных депозитов связанных сторон) и другие операционные обязательства банка, включая гонорары консультантов, не будут включены в реструктуризацию. Банк продолжит обслуживать депозиты в прежнем режиме. Депозиторы - физические лица защищены согласно государственной системе гарантирования депозитов на сумму до 5 млн. тенге.
Внимание. Информация из данного пресс-релиза не может быть использована в каких-либо коммерческих целях, при покупке или в связи с покупкой каких-либо акций, ценных бумаг или активов банка (включая, но, не ограничиваясь облигациями).
_____________________
Темiрбанк является одним из крупнейших банков Казахстана. В настоящее время банк имеет филиалы в 21 регионе страны и предоставляет населению полный спектр банковских услуг.