Аргентинский призрак
http://www.nomad.su/?a=4-200811180115Нынешний кризис сотрясает не только банки и концерны, но и целые страны. Над Аргентиной и Украиной нависла опасность государственного дефолта, угрожает она и обладающему ядерным оружием Пакистану
18.11.2008 / экономика
Бит Бальцли, Рюдигер Фалькзон, Йенс Глюзинг, Александер Юнг, Марион Краске, Кристиан Нееф, "Der Spiegel" // "Профиль", 17 ноября
Нынешний кризис сотрясает не только банки и концерны, но и целые страны. Над Аргентиной и Украиной нависла опасность государственного дефолта, угрожает она и обладающему ядерным оружием Пакистану. От самого худшего эти страны должны уберечь экстренные спасательные меры.
Донецк - город с более чем миллионным населением. Многие поколения его жителей добывали хлеб насущный в угольных шахтах и на сталелитейных заводах. И получалось неплохо. Например, концерн "Донецксталь" имел в прошлом году оборот в 1,3 млрд евро.
И мэр хочет, чтобы в Донецке, столице украинской угледобычи, не возникала паника? На металлургическом комбинате в Мариуполе "высвобождена" уже треть трудового коллектива. Сигналы SOS шлет химическая промышленность - второй по значению экспортер. В Киеве остановились строительные краны. Перед пунктами обмена валюты толпятся люди - они переводят сбережения в доллары.
Но расстояния сегодня ничего не значат. Финансовый кризис достиг нового этапа. Ему уже недостаточно банков и концернов, он захватывает экономики целых стран, распространяясь со скоростью лесного пожара. Азия и Латинская Америка уже в его власти, да и Восточная Европа тоже. Кризис хлещет по Исландии и Сейшельским островам, по Сербии и Южной Африке - прямо по мысу Доброй Надежды.
Банкротство государства - не просто научное понятие: Аргентина познакомилась с ним в 2001 году, а Россия - за три года до этого. Германии в новейшей истории довелось испытать его дважды: в 1923 году и после 1945 года. Банкротство, последняя стадия кризиса, считается достигнутой, когда государство - будь то вследствие войны или из-за грубых ошибок в экономической политике - полностью утрачивает доверие. Тогда оно неспособно погашать долги, не может найти никого, кто ссудил бы ему денег, даже под обещание очень больших процентов.
В таком положении сейчас Исландия: ее Центральный банк поднял учетную ставку сразу на шесть пунктов - до 18%. И Венесуэла, у которой тоже большая инфляция, предлагает свои государственные ценные бумаги уже под 20%, чтобы пробудить интерес у инвесторов. Но те ни на какой риск идти не хотят.
Кто хочет узнать, как заметить приближение банкротства государства, может спросить уругвайских банкиров. В конце 2001 года они первыми заметили приближение катастрофы в соседней Аргентине. Мужчины с кейсами, набитыми американскими долларами, мощным потоком ринулись из Буэнос-Айреса через реку Ла-Плата в уругвайскую столицу Монтевидео. В тамошних банках они выстроились в очереди, стали класть доллары на банковские счета и забивать ими ячейки. Уругвай - это южноамериканская Швейцария, надежная гавань для денег в смутные времена. Здесь не принято спрашивать, откуда миллионы.
Когда доллары были переведены за рубеж, наступила вторая фаза краха: аргентинское правительство заморозило все счета, запретив снимать в неделю более 250 долларов. Это ударило по мелким вкладчикам, оставившим свои деньги в банках. Десятки тысяч людей в отчаянии бросились в банки, многие ночевали возле банкоматов. Последний же этап разрухи начался в предместьях Буэнос-Айреса. Сначала на 60% снизилось потребление, а затем молодежь принялась грабить магазины. Под Рождество 2001 года 40 тыс. человек собрались на Пласа-де-Майо перед правительственным дворцом Каса Росада. День и ночь они колотили сковородками по кастрюлям, пока президент Фернандо де ла Руа, оказавшись на грани нервного расстройства, не бежал из страны на вертолете.
Картина, как президент спасается бегством, запечатлелась в коллективной памяти аргентинцев. Она подвела черту под самым тяжелым финансовым кризисом последних ста лет истории. Преемник президента де ла Руа отменил ограничения на обменный курс песо, который до этого был привязан к доллару в соотношении 1:1. Десятки тысяч мелких предпринимателей, набравших долгов на базе доллара, объявили себя банкротами. Безработица подскочила до 25%.
В течение двух лет в Каса Росада сменилось пять президентов. В 2003 году всех победил губернатор одной из провинций, Нестор Киршнер. Он и стал новым главой государства. И тут же сообщил кредиторам в разных странах, что своих внешних долгов в размере 145 млрд долларов Аргентина погасить не сможет.
Повторится ли теперь эта история?
Уже в течение нескольких месяцев экономисты предостерегают, что Аргентина опять приближается к банкротству. Снова клерки с кейсами, полными долларов, потянулись в Уругвай. Всего за три недели с аргентинских счетов снято 700 млн. Государственные облигации обесценились более чем наполовину. В банкоматах был введен лимит - не более 300 песо. Началась галопирующая инфляция.