Сообщений в теме: 6031

[Komandante Che]

Ипотека встала

По итогам января текущего года, ЦБ зафиксировал значительное снижение темпов роста ипотечного кредитования. Результат первого месяца 2013 года стал самым слабым с точки зрения темпов роста за последние три года. По мнению экспертов, такое падение объемов выдачи связано с завершением госпрограммы поддержки ипотеки на приобретение жилья в новостройках при отсутствии рыночных механизмов стимулирования строительства жилья экономкласса.

Для роста рынка необходимо новое жилье
Темпы роста выдачи ипотеки в январе снизились по сравнению с аналогичным периодом 2012 года почти втрое, констатировал ЦБ. За месяц было выдано ипотечных кредитов на 51 млрд руб., что выше результата января прошлого года на 34%. Это минимальный рост за последние три года: так, в январе 2012 года увеличение ипотечных портфелей банков (год к году) составило 94%, а в январе 2011 года — 148%. Медленнее, чем в текущем году, ипотека росла лишь в январе посткризисного 2010 года — на 24,8%. Уменьшилось количество выданных ипотечных кредитов: в январе 2013 года — 5,3 тыс., в январе 2012 года — 13 тыс.

В Агентстве по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) снижение темпов роста ипотечного кредитования связывают с завершением действия госпрограммы поддержки ипотеки — согласно отчетности Внешэкономбанка, из установленного правительством лимита в 150 млрд руб. на 1 февраля банки выбрали 90%. Существенное влияние на снижение выдачи ипотеки оказали действия Сбербанка (на него приходится около 50% ипотечного рынка), уверены в агентстве. «В январе прекратила действие программа Сбербанка “Ипотека с господдержкой”, в результате чего выросли ставки Сбербанка на первичном рынке,-- констатируют в АИЖК.-- Выросшие ставки госбанка не смогли компенсировать некоторое снижение ставок со стороны других игроков (“Дельтакредит”, “Петрокоммерц”, Райффайзенбанк), которые в среднем снизили их на 0,25-2% в рамках новогодних акций». В итоге в январе 2013 года средневзвешенная ставка выдачи по ипотечным кредитам в рублях составила 12,7%, что на 0,9 процентного пункта выше уровня января 2012 года.

В Сбербанке видят проблему замедления ипотечного кредитования не столько в повышении собственных ставок из-за завершения госпрограммы, сколько в отсутствии достаточного предложения нового жилья на рынке. С 1 марта Сбербанк объявил о снижении ипотечных ставок до 12%. «Фактически программа 12-12-12 заменяет программу “Ипотека с господдержкой”,-- сообщила “Ъ” директор управления розничного кредитования Сбербанка Наталья Алымова.-- Мы ожидаем, что она будет пользоваться не меньшим спросом, чем госпрограмма». Однако вернуться к прежним темпам роста ипотеки вряд ли удастся, отмечает она. «Значительное увеличение ипотечных портфелей без значительного увеличения объемов строительства жилья просто невозможно,-- уверена госпожа Алымова.-- Сейчас 60% клиентов риэлторов не доходят до заключения договора, потому что не могут подобрать клиенту квартиру». По мнению руководителя аналитического центра АИЖК Анны Любимцевой, чтобы темпы роста ипотеки увеличились, необходимо, прежде всего, снизить цену нового жилья экономкласса, и увеличить приток долгосрочных ресурсов, в банковскую сферу.

Сообщение отредактировал Komandante Che: 13.03.2013, 09:51:54

[Komandante Che]

Это у соседа происходит...уверен много параллелей можно найти и у нас. на рынке потребкредитования в кз хороший пузырек надули и продолжают надувать...

[Komandante Che]

Еще негативчег с рынка соседа.


Кредиты пошли на просрочку

Опасения ЦБ относительно ухудшения качества розничных кредитных портфелей банков на фоне взрывного роста кредитования физлиц оказались не напрасными. Согласно опубликованному вчера анализу кредитного здоровья россиян, к 1 января текущего года оно заметно ухудшилось, и сейчас примерно почти каждый десятый гражданин, когда-либо пользовавшийся банковскими кредитами, имеет просрочку свыше 60 дней. По мнению экспертов, это лишь вершина айсберга, по мере сокращения кредитной активности банков, проблемы с качеством их обслуживания будут все более и более очевидны.
НБКИ и компания FICO рассчитали индекс кредитного здоровья россиян по итогам 2012 года, который отражает их платежную дисциплину. Индекс вычисляется на основе анализа изменений доли «плохих» заемщиков (с просрочкой более 60 дней в течение последних шести месяцев) среди общего числа пользователей кредитов, чьи кредитные истории имеются в базе НБКИ (по оценке бюро, 60 млн заемщиков, 80% экономически активного населения). Базовое значение индекса равно 100, чем выше показатель, тем меньше в портфелях банков доля «плохих». На 1 января значение индекса составило 109 пунктов — это минимальное значение с октября 2010 года, отмечают в бюро. Согласно данным исследования, значительное падение индекса кредитного здоровья началось во второй половине прошлого года, по данным на 1 июля он составлял 113 пунктов.

Ухудшение кредитного здоровья наблюдалось в кризисном 2009 году, но по мере восстановления банковской системы и темпов роста кредитования индекс рос вплоть до января 2012 года, свидетельствуют данные исследования. Затем качество обслуживания кредитов стало ухудшаться. В целом, доля «плохих» заемщиков за прошлый год (январь-2012 к январю-2013) выросла с 7% до 9%, по данным НБКИ. Ухудшение качества розничных кредитов видно и в статистике ЦБ: по данным регулятора, за январь текущего года доля просроченных розничных кредитов увеличилась на 0,18 процентных пункта (или 13,5 млрд руб.) — до 4,18% от портфеля кредитов физлицам (7,79 трлн руб.).

Выводы авторов исследования об ухудшении кредитного здоровья населения в очередной раз подтверждают опасения ЦБ, который на пике роста розничного кредитования (в прошлом году объем кредитов физлицам вырос на 39,4%) предупреждал банкиров о возможном ухудшении качества кредитных портфелей. «В росте просрочки нет ничего удивительного, на рынке был настоящий бум, особенно в карточном сегменте (по данным Frank research group, в 2012 году объем карточных кредитов вырос на 92%, до 781,8 млрд руб.-- »Ъ"), кредитные карты рассылали чуть ли не по почте, и не все попали к тем заемщикам, которые в итоге смогли обслуживать свои кредиты",-- комментирует ситуацию главный экономист АФК «Система» Евгений Надоршин.

Риски в розничном сегменте действительно стали расти, соглашается главный управляющий директор Альфа-банка Алексей Марей. «Это видим не только мы, подобное происходит у всех крупных игроков рынка розницы — у ХКФ-банка, ТКС-банка, Связного банка,-- продолжает он.-- Но сейчас эти риски находятся на управляемом уровне и особого беспокойства не вызывают». Пока плохие долги банкам удается скрывать за высокими темпами роста кредитования, говорит Евгений Надоршин. «По уже выданным кредитам просрочка растет, но банк успевает выдать большой объем новых кредитов, и на этом фоне доля плохих кредитов не выглядит значительной»,-- поясняет он. Однако если темпы роста будут снижаться, просрочка будет расти. По оценкам экспертов, в текущем году темпы роста розничного кредитования не превысят 25-30%. «Сейчас реальная конкуренция на банковском рынке заключается в риск-менеджменте, в этом году мы увидим, насколько объективно банки оценивал свои риски,-- говорит гендиректор ЦЭА “Интерфакс” Михаил Матовников.-- Процент плохих долгов будет сильно различаться у разных банков в зависимости от того, насколько рискованную политику они вели».

Сообщение отредактировал Komandante Che: 13.03.2013, 09:51:28

[Komandante Che]

а вот с нашего рынка...мнение одного из многочисленных доморощенных экспертов)



Рост потребкредитования в Казахстане, не подкрепленный ростом доходов, превратится в кредитный «пузырь», - эксперт


За последний год номинальные доходы выросли на 12%, а потребительское кредитование - на 45%. Подобное соотношение говорит о том, что как минимум треть потребительских кредитов со временем превратится в «плохие» кредиты, подпортив портфели БВУ и создав ситуацию кредитного «пузыря». Такой прогноз представил «Къ» директор Центра макроэкономических исследований Олжас Худайбергенов, пишет Кursiv.kz.
Комментируя рекордные результаты по объемам потребкредитования в январе 2013 года, эксперт обозначил проблемы, которые данная тенденция неизбежно за собою повлечет. Прежде всего, внимание обращается на то, что не менее 30% выданных кредитов в последующем становятся просроченными и нерабочими. Это, безусловно, отрицательно отразится на качестве кредитных портфелей казахстанских БВУ.
Другим, не менее важным последствием январского «бума потребкредитования» может быть возникновение ситуации «кредитного пузыря», когда большой процент населения не сможет выплачивать свои обязательства по кредитам. «Потребительские кредиты в целом являются способом наращивания продаж, когда платежеспособный спрос населения в рамках его доходов исчерпан, а у производителя/продавца есть излишки. Либо, когда у населения падают доходы, то потребительские кредиты являют собой компенсирующий эффект», - поясняет эксперт, отмечая, что на казахстанского потребителя преимущественно действует второй фактор.
«Пузырь возможен в случае, если потребительское кредитование растет темпами выше роста номинальных доходов населения. Например, за последние год номинальные доходы выросли на 12%, а потребительское кредитование - на 45%. В 2011 году темпы были еще выше», - уточнил эксперт. Следовательно, можно ожидать, что в 2013-2014 годах начнется рост «плохих» кредитов. Ситуацию усугубляет еще и то, что, как подчеркивает г-н Худайбергенов, «изначально потребительское кредитование является довольно рискованным способом кредитования, зачастую не предполагающим подтверждения доходов или наличия залога».
В качестве прогноза на текущий год аналитик предположил, что «скорее всего, ничего не изменится». Однако затем доля «плохих» кредитов будет расти, «после чего будут введены ограничения в виде подтверждения доходов или наличия залога, что, естественно, вызовет сокращения темпов кредитования до «естественного» уровня», - резюмировал эксперт.
По данным Нацбанка РК, за январь 2013 года объем потребкредитования вырос на 1,5%, или на 22,9 млрд тенге. В разрезе статистики, за месяц потребительские кредиты составили 21% (104 млрд тенге) от всего объема выданных кредитов, хотя даже в период потребительского бума 2007-2008 годов доля этого вида кредитования в портфелях БВУ не превышала в среднем 16%.

[pureticket]

Чем плох пузырь в экономике? Имхо, это происки капиталистов. Пузырь в импорториентированной экономике - это замечательно

[caken]

главой ЦБ России назначили Эльвиру Набиулину.. отток капитала, стагнация экономики которая резко снизилась в декабре-январе продолжится полным ходом..

[caken]

КИ 1887$, те минус сразу 19$! Кашагануться можно! )
процесс начинается, я занял место в первом ряду с попкорном!

[mda]

КИ 1887$, те минус сразу 19$! Кашагануться можно! )
процесс начинается, я занял место в первом ряду с попкорном!

ну какое же это падение?... с 1 октября 2012 целый +1$ за квадрат... рынок растет, кто не успел купить сейчас еще пожалеет..

[caken]

может в тенге будем считать.. +1$ за полгода как то не солидно, а 150 тенге уже звучит!

[Jihn]

Можно почитать,что и как делают по анализу недвижимости другие. Пример >>>

Интересный анализ по регионам (и в Москве с Питером в частности) ближайшего соседа для желающих оценить среднюю ситуацию с доступностью в недвижимости в Алматы.
Для точной оценки нужны данные по уровню ежемесячного дохода "средней семьи из трёх человек".

Я бы её оценил не выше 250 тысяч тенге на сегодняшний день для Алматы, что при текущем уровне КИ и курса доллара определяет коэффициент доступности жилья в нашем городе порядка 5 лет.
Это уровень Москвы, где по данным анализа недвижимость по отношению к среднему уровню ежемесячного дохода одна из самых малодоступных по всем регионам России. Не радует.

У кого какие оценки уровня ежемесячного среднего дохода на семью в Алматы?

[caken]

мне другое интересно.. как себя поведут продавцы
-начнуть делать хорошие скидки, но зато можно быстро продать и выйти из возможного падающего рынка
-или останутся с недвигой долгое время, но в конце будут большие убытки

[Komandante Che]

КИ 1887$, те минус сразу 19$! Кашагануться можно! )
процесс начинается, я занял место в первом ряду с попкорном!

На целый доллар я промахнулся с прогнозом..правда я считал на апрель а ща тока март..)))

[caken]

а может это народ на 8 марта крепко принял и поэтому такое снижение? )

[Arius]

Правительство намерено добиться снижения цен на квадратные метры в рамках программы «Доступное жилье —2020» на 30 процентов только за счет домостроительных комбинатов. Об этом рассказал депутат сената Кайсар Омаров, передает корреспондент Tengrinews.kz

Также Омаров сообщил, что цены на жилье по госпрограмме ожидаются в пределах 800-900 долларов за квадратный метр

Интересно, они сделают, что обещают, или как обычно за последние 20+ лет?

Сообщение отредактировал Arius: 13.03.2013, 16:23:18

[mda]

Интересно, они сделают, что обещают, или как обычно за последние 20+ лет?

чтобы это сделать - им надо продолжать ничего не делать, кроме активного попила освоения бюджета, и тогда когда грамм кризис случится (а у нас кроме не совсем нашего энергетического экспортного продукта и "потемкинских деревень" ничего не останется) - все само собой и произойдет.. может еще и не на 30% вниз грохнуться, а на все 70...
вот и будет выполнено это обещание

Сообщение отредактировал mda: 13.03.2013, 17:16:56

[goto]

Правительство намерено добиться снижения цен на квадратные метры в рамках программы «Доступное жилье —2020» на 30 процентов только за счет домостроительных комбинатов. Об этом рассказал депутат сената Кайсар Омаров, передает корреспондент Tengrinews.kz

Также Омаров сообщил, что цены на жилье по госпрограмме ожидаются в пределах 800-900 долларов за квадратный метр

Интересно, они сделают, что обещают, или как обычно за последние 20+ лет?

в какой валюте будет снижение цен?

[Arius]

в какой валюте будет снижение цен?

А проценты как-то от валюты зависят?

[caken]

красиво пошла!
Март конечно еще не закончился, но я предположил что до конца марта рост на 20$ и все равно падение..Если будет не +, а - до конца марта, то снижение на графике будет еще чуть сильнее.
Что обращает внимание, это сразу начавшееся снижение с начала года, ни в прошлом, ни в 2011, ни тем более в 2010 году такого не было. Возможно в апреле небольшой рост немного скомпенсирует это снижение, но в итоге скорее всего будет небольшой "минус"

Сообщение отредактировал caken: 13.03.2013, 19:35:29

[caken]

ну традиционный рисуночек годового роста по квартально, за 3 года ничего нового..все ниже и ниже. Причем этот график запаздывающий, тк учитывает цены годичной давности, чтоб примерно оценить цены через год, нужно ориентироваться на красную трендовую линию, те через год рост 0%! Но это если сохранаяется текущая тенденция, а вдруг продавцы начнут спешно скидывать цены, тогда не то что нулевого роста не будет, а хорошего снижения нельзя исключать.

[Denim Tornado]

КИ 1887$, те минус сразу 19$! Кашагануться можно! )
процесс начинается, я занял место в первом ряду с попкорном!

Пошли вниз. С другой стороны, нафига нам снова пузырь, который неминуемо сдуется? Лучше болтанка ИМХО.