Сообщений в теме: 39

[Vicha]

Други и братья по маркетингу, возникла насущная необходимость в анализе автомобильного рынка РК. Нужна первичная информация - сколько, каких машин, какого года, где, в каком количестве бегает по просторам нашей страны. Буду признателен за инфу, за качественную - проставлюсь

думаю, вам надо проставляться в органах ГАИ, которые всё, что движется регистрируют...

[Ganesh]

отличная идея насчет Гай
есть какие-нибудь контакты
спосибо

[Plus]

1. Купите базу ГАИ
2. Сделайте выборку

Правда есть пара мелких проблем:
1. В базе различные написания одних и тех же машин (ВАЗ-Жигули, Ауди - Audi и т.д.).
2. Записей там под 4 млн., Эксель явно не потянет. Но для программеров это не такая проблема.

[MaoMax]

1. Купите базу ГАИ
2. Сделайте выборку

Правда есть пара мелких проблем:
1. В базе различные написания одних и тех же машин (ВАЗ-Жигули, Ауди - Audi и т.д.).
2. Записей там под 4 млн., Эксель явно не потянет. Но для программеров это не такая проблема.

минус еще в том, что эту базу в эксель не переведешь и выборку по авто не сделаешь! Я тоже инфу ищу, готов проставица на пару с Ганешем!

http://www.brif.kz/s...auto_report.php
http://www.stat-kz.narod.ru
у меня народ не открывает - но чую - там цифры есть!

Сообщение отредактировал MaoMax: 27.02.2008, 14:10:23

[Klarisa]

первая ссылка не активная
вторая - да ничего там нет

[Pokrovich]

Там недавно было письмо от украинских или российских товарищей с такой незамысловатой просьбой/предложением. Типа, срочно скидывайте своих рекламодателей, потому что мы хотим зайти на ваш рынок... Кто-нибудь ответил?

[Plus]

1. Купите базу ГАИ
2. Сделайте выборку

Правда есть пара мелких проблем:
1. В базе различные написания одних и тех же машин (ВАЗ-Жигули, Ауди - Audi и т.д.).
2. Записей там под 4 млн., Эксель явно не потянет. Но для программеров это не такая проблема.

минус еще в том, что эту базу в эксель не переведешь и выборку по авто не сделаешь! Я тоже инфу ищу, готов проставица на пару с Ганешем!

http://www.brif.kz/s...auto_report.php
http://www.stat-kz.narod.ru
у меня народ не открывает - но чую - там цифры есть!

Я же и говорил, что Эксель не понянет! Нужен или Оракл, на худой конец MS SQL. Дело в том, что эту задачу я почти реализовал. Был клиент и соскочил. Идея такая - имея базу ГАИ на первом этапе сделать вручную справочник соответствий брендов, расставить классы машин. Кроме того, можно опираясь на данные Колес внести среднюю рыночную стоимость машин. Таким образом получим распределение по долям, географии и оценку сегментов рынка.

[MaoMax]

1. Купите базу ГАИ
2. Сделайте выборку

Правда есть пара мелких проблем:
1. В базе различные написания одних и тех же машин (ВАЗ-Жигули, Ауди - Audi и т.д.).
2. Записей там под 4 млн., Эксель явно не потянет. Но для программеров это не такая проблема.

минус еще в том, что эту базу в эксель не переведешь и выборку по авто не сделаешь! Я тоже инфу ищу, готов проставица на пару с Ганешем!

http://www.brif.kz/s...auto_report.php
http://www.stat-kz.narod.ru
у меня народ не открывает - но чую - там цифры есть!

Я же и говорил, что Эксель не понянет! Нужен или Оракл, на худой конец MS SQL. Дело в том, что эту задачу я почти реализовал. Был клиент и соскочил. Идея такая - имея базу ГАИ на первом этапе сделать вручную справочник соответствий брендов, расставить классы машин. Кроме того, можно опираясь на данные Колес внести среднюю рыночную стоимость машин. Таким образом получим распределение по долям, географии и оценку сегментов рынка.

ну там папки Bdf (по моему такое расширение) существуют, так что нет ничего невозможного. Исходники по моему не зашифрованы, а вот через оболочку систематизировать не получица

[Zamutbek]

Я тоже инфу ищу, готов проставица на пару с Ганешем!
у меня народ не открывает - но чую - там цифры есть!

вот табличка из народа.


только из неё получается, что ни Дэу ни Махиндры у нас нету а Дэу, (Уздеу, если быть точным) у нас достаточно неплохо продаеццо

[Zamutbek]

Из онлайна шефа УДП Алматы Бахыткельды Айхимбекова

Количество ТС, въезжающих в Алматы с 6 утра до 11 утра, составило 150 000. Это превзошло все наши ожидания - мы предполагали, что эта цифра будет не более 70 000. А всего в течение светового дня в город въезжает 215 000 ТС, при этом 20% ТС от этого числа курсируют в течение дня из города и в город. На сегодняшний день количество зарегистрированных ТС в Алматы - 498 000.

Я тоже инфу ищу, готов проставица на пару с Ганешем!

можно уже и поставиццо

[Monzza]

Други и братья по маркетингу, возникла насущная необходимость в анализе автомобильного рынка РК. Нужна первичная информация - сколько, каких машин, какого года, где, в каком количестве бегает по просторам нашей страны. Буду признателен за инфу, за качественную - проставлюсь

думаю, вам надо проставляться в органах ГАИ, которые всё, что движется регистрируют...

Как вариант - поставить 3 камеры, к примеру одну на Северном кольце, одну на Ташкентской и одну - где-нить в центре; в конце дня, купить пивка (никому не проставляясь ) и, неспешно просмотрев пленку, сосчитать японцев, немцев, итал. авто и т.п., собрать данные в кучу и примерно подбить процентное соотношение. И (сбегав в магазин за доп. пивом) построить примитивную диаграмму .
Но это так, к слову

[Burjui]

Как вариант - поставить 3 камеры, к примеру одну на Северном кольце, одну на Ташкентской и одну - где-нить в центре; в конце дня, купить пивка (никому не проставляясь ) и, неспешно просмотрев пленку, сосчитать японцев, немцев, итал. авто и т.п., собрать данные в кучу и примерно подбить процентное соотношение. И (сбегав в магазин за доп. пивом) построить примитивную диаграмму .
Но это так, к слову

Так спицо можно

А вообще скок ещё транзита в городе, которые переодически продаётся.

[MaoMax]

Как вариант - поставить 3 камеры, к примеру одну на Северном кольце, одну на Ташкентской и одну - где-нить в центре; в конце дня, купить пивка (никому не проставляясь ) и, неспешно просмотрев пленку, сосчитать японцев, немцев, итал. авто и т.п., собрать данные в кучу и примерно подбить процентное соотношение. И (сбегав в магазин за доп. пивом) построить примитивную диаграмму .
Но это так, к слову

с камерами конечно вариант - но слишком много сопутствующего гемора, да и валидность очень низкая. А если к примеру голосовалки на автофорумах развесить? Какие у нас ветки по автомобильному направлению самые прокачанные? Может кто в курсе

[FUKK GLAMOUR]

На сайте присутствуют маркетологи, которые самостоятельно занимались определением емкости рынка?
У меня стоит задача по определению емкости рынка.
Наша компания занимается реализацией оборудования.
Какие методы можно использовать по определению емкости рынка?

Если Вас еще это интересует:
Существует множество методов расчёта текущего объёма рынка. Применение того или иного метода зависит от ряда факторов:
1. ожидаемой точности расчёта
2. бюджета, выделенного на оценку текущего объёма рынка
3. сроков для проведения этого расчёта
4. доступности данных, необходимых для расчёта
5. источников данных, необходимых для расчёта
6. типа рынка и товаров или услуг, реализуемых на этом рынке
Совокупность всех перечисленных факторов влияет на выбор метода расчёта, с которым будет работать аналитик.

Зачастую в первую очередь при расчёте текущего объёма рынка аналитики прибегают к методам, которые позволяют работать с вторичными данными(2), собранными в ходе кабинетных исследований (desk research). Как правило, это наиболее экономичный и быстрый вариант. Выделяют следующие методы, позволяющие для расчётов использовать вторичную информацию.
1. Метод, основанный на знании структурных характеристик рынка. Для этого метода используются данные Национального Агентства по статистике. Расчёт выглядит следующим образом:
V=П-Э+И, где
V – текущий годовой объём рынка;
П – общий годовой объём производства товара или услуги;
Э – годовой объём экспорта;
И – годовой объём импорта.
Несмотря на свою привлекательность из-за дешевизны и быстроты расчёта, этот метод имеет ряд недостатков, связанных с достоверностью и сопоставимостью используемой информации:
В данном случае агрегируется информация государственной и таможенной статистики, которая не всегда является корректной из-за сокрытия предприятиями фактических объёмов реализации и из-за наличия «серого» экспорта и импорта.
Государственная статистика ведёт учёт в большинстве случаев по укрупнённым товарным категориям, что делает недоступным информацию по узким товарным группам.
В ряде случаев на основе государственной статистики невозможно рассчитать объём рынка конкретной области или региона, поскольку сложно определить объёмы ввоза и вывоза продукции на интересующую территорию.


2. Метод на основе экстраполяции данных предыдущих периодов. В ряде случаев в открытых источниках можно встретить упоминания об объёме интересующего рынка за прошлые периоды. Источниками такой информации могут выступить Национальное Агентство по статистике, ассоциации предприятий, пресса, Интернет, различные специализированные издания и справочники, результаты проведённых маркетинговых исследований. Расчёт выглядит следующим образом:
Vn=Vn-1*(1+Тпр), где
Vn-1 – объём рынка за предыдущий период;
Тпр – темп прироста(3).
Для использования этого метода расчёта также существует ряд ограничений:
Как правило, чтобы более точно рассчитать темп прироста, а, следовательно, и текущий объём рынка, желательно собрать данные об объёме рынка за большое число предыдущих периодов, что достаточно трудоёмко.
Если на рынке произошли значительные изменения по сравнению с предыдущими периодами (например, изменилось законодательство, регулирующее этот рынок, появилась новая технология производства), то простая экстраполяция значений объёма рынка за прошлые периоды может не дать точного значения текущего объёма рынка. В этом случае в формулу необходимо вводить дополнительные поправочные коэффициенты, определяющие размер отклонений. Величину таких коэффициентов можно выявить в ходе опроса экспертов.
3. Метод нормативного потребления. Этот метод чаще всего используется для определения объёма рынка товаров и услуг повседневного спроса, а также для рынков сырья и расходных материалов. Расчёт выглядит следующим образом:
V=Н*Ч, где
Н – годовая норма потребления товара или услуги на единицу (то есть на одного жителя, одно домохозяйство или одно предприятие);
Ч – общая численность единиц (то есть численность населения, численность домохозяйств или численность предприятий).
При использовании этого метода следует учитывать:
Если для расчёта взяты нормы потребления из рекомендаций, которые были предписаны, например, сотрудниками здравоохранения или техническими специалистами, то они могут отличаться от фактических норм потребления. Таким образом, это отразится на размере вычисленного объёма рынка. Поэтому следует перепроверить выведенные или найденные в открытых источниках нормы потребления в ходе опроса отраслевых экспертов, обладающих знаниями о фактическом объёме потребления, или в ходе проведения опросов потребителей.
Кроме того, не всегда просто рассчитать годовую норму потребления. Особенно это касается товаров и услуг, спрос на которые имеет сезонный характер. Для таких товаров и услуг нормы потребления в течение года могут значительно меняться. Тогда для вычисления годовой нормы потребления нужно знать изменение норм потребления в течение года и продолжительность периодов, в течение которых они действуют.
4. Метод на основе срока службы товара. Этот метод используется в отношении рынков товаров с длительным сроком службы использования (например, автомобили, бытовая техника, мебель). Расчёт выглядит следующим образом:
V=P*(1/Тэкс), где
P – количество товаров, находящихся в эксплуатации (например, размер существующего парка автомобилей);
Тэкс – срок службы товара длительного пользования. Таким образом, 1/Тэкс – это темп выбытия товара из эксплуатации.
Ограничения этого метода заключаются в следующем:
Приведённая формула больше подходит для стабильных рынков и не позволяет учесть расширение рынка за счёт привлечения новых покупателей, ранее не приобретавших данный товар, и за счёт увеличения числа товаров у одного покупателя (например, нередки случаи, когда в одной семье есть два телевизора или два автомобиля).
При использовании этого метода есть опасность неверно определить средний срок службы товара. Для уточнения этого показателя можно прибегнуть к опросу экспертов отрасли или к опросу потребителей.


5. Метод на основе приведения коэффициентов объёма рынка. Этот метод может использоваться как при определении объёма регионов страны, так и для страны в целом. Например, если предприятие имеет большой опыт работы в отдельных регионах, то оно может использовать накопленные знания при определении объёмов других регионов. Также в ряде случаев поступают с определением объёма рынка страны при знании объёма рынка другой страны, имеющей схожую динамику развития изучаемого рынка. Например, по ряду рынков Казахстана объём вычисляется на основе российского опыта. При использовании этого метода применяется следующий расчёт:
V=V0*К1*К2*…*Кn, где
V0 – известный текущий объём схожего рынка;
К1, К2, …, Кn – коэффициенты приведения объёма рынка.
Основная сложность этого метода заключается в выявлении факторов, определяющих продажи, и определении их веса. Для получения такой информации, как правило, собирают группу отраслевых экспертов, обладающих обширными знаниями по изучаемому рынку.
6. Модель производного спроса. Для использования этого метода требуется построение регрессионной модели, отражающей зависимость объёма потребления от различных факторов. Как правило, для проверки правильности построения такой модели в формулу подставляются значения факторов прошлого периода и рассчитанный объём рынка сравнивается с фактическим объёмом рынка за прошлый период. Если эти значения близки, то можно считать, что модель построена правильно. Общий вид этой модели следующий:
V=а1+b1*x1+ b2*x2+…+ bn*xn, где
x1, x2, …, xn – факторы, оказывающие влияние на текущий объём рынка;
а1, b1, b2, …, bn – коэффициенты регрессионного уравнения.
Это один из самых сложных методов расчёта. Он требует наличия экспертных знаний, помогающих сформировать список факторов, которые войдут в расчёт, и знаний в области математики.
7. Метод на основе суммирования объёмов каждого игрока рынка.
Этот метод чаще всего используется, когда число клиентов невелико и данные об их потреблении доступны или могут быть вычислены.
Также этот метод применим для рынков, где число отечественных производителей и число оптовых продавцов первого звена, реализующих импортную продукцию, невелико и их объёмы производства и продаж доступны или можно вычислить. Источниками информации для этого метода могут выступить:
Данные опроса экспертов, знакомых с каждым игроком рынка и его объёмами.
Источники вторичной информации: сайты и рекламная продукция конкурентов, публикации в прессе, данные биржи об отчётах эмитентов и прочие источники, содержащие информацию об объёмах игрока.
Агентурные методы, предоставляющие доступ к внутрифирменной информации игроков рынка или к данным налоговой и статистической отчётности.
Mystery Shopping, когда совершаются легендированные телефонные или личные интервью с игроками рынка под видом потенциальных покупателей и выявляются максимально возможные объёмы продаж.
Маркетинговая разведка, позволяющая оценить объём потребления и отходов, количество штатных сотрудников, объёмы логистики и на основе этой информации вычислить объём игрока. Так, на ряде рынков если известны объёмы потребления материальных или энергетических ресурсов, то можно вычислить объём производства у игроков рынка. Такую информацию можно собрать при опросе поставщиков сырья или при проведении наблюдения и подсчёте количества ввозимого и вывозимого грузов на склады интересующих игроков рынка. Знания о количестве и структуре персонала также может помочь при вычислении объёмов игрока. Такие данные можно получить при легендированном интервью с сотрудниками отдела кадров, специалистами по охране труда, представляясь от лица фирмы по обучению персонала или по доставке обедов в офис. Также в некоторых случаях проводится наблюдение в утренние и вечерние часы за офисными и производственными подразделениями игрока рынка для подсчёта количества сотрудников, заходящих и выходящих из здания.
При использовании этого метода используется следующий расчёт:
V=v1+v2+…+vn, где
v1, v2, …, vn – объём каждого игрока рынка.
У этого метода также есть ограничения по использованию, поскольку:
Этот метод предполагает, что для расчёта общего текущего объёма рынка будут известны объёмы всех игроков. Однако, на практике не всегда удаётся получить информацию обо всех участниках рынка. В этом случае оценка объёма рынка оказывается неполной.
В ряде случаев для использования этого метода требуется нелегальное получение информации об игроках рынка, что идёт в разрез с существующим законодательством, которое предусматривает наказания за подобные действия.
Не всегда расчёты, сделанные на основе данных маркетинговой разведки, точны. Как правило, эти расчёты имеют ряд допущений и полученный текущий объём рынка отличается от фактической величины.
Для получения информации о каждом игроке рынка в ряде случаев исследователь прибегает к нескольким источникам. При этом не всегда данные, собранные из разных источников, являются сопоставимыми, что также накладывает ограничение на использование этого метода.



8. Метод на основе данных из опроса потребителей. Если других источников информации о рынке не существует или исследователь хочет перепроверить данные, полученные при использовании одного из вышеописанных методов, то он может прибегнуть к опросу потребителей. Это более затратный метод и для проведения опроса, как правило, требуется значительно больше времени. Формула расчёта выбирается в зависимости от того, какой рынок изучается: рынок товаров с коротким сроком службы или рынок товаров длительного пользования.
Расчёт для рынка товаров с коротким сроком службы выглядит следующим образом:
V=Ч*Д*12*q*t, где
Д – доля потребителей, зафиксированная в исследовании;
q – объём потребления при одном обращении к товару или объём одной покупки;
t – частота обращения к товару в месяц.
Расчёт для рынка товаров с коротким сроком службы выглядит следующим образом:
V=vпер+vповт+vдоп, где
vпер – объём первичных покупок;
vповт – объём повторных покупок;
vдоп – объём дополнительных покупок.
9. Метод на основе данных Retail Audit. Этот метод применим для товаров, реализующихся через розничные и/или оптовые торговые точки. Это один из самых дорогих методов расчёта объёма рынка. Как правило, к нему прибегают крупные компании. Расчёт объёма рынка производится по следующей формуле:
V=M*А, где
М – численность торговых точек, реализующих определённый товар;
А – объём продаж определённого товара в одной торговой точке.
Приведённый список методов расчёта текущего объёма рынка не является полным. Существуют также методы, являющиеся гибридами из приведённых выше методов или их модификациями. Выбирая тот или иной метод расчёта текущего объёма рынка каждый раз необходимо обращать внимание на условия, при которых применяется данный метод, а также его преимущества, недостатки и ограничения.
Специалисты консалтинговой компании Alvin Market могут помочь Вам в подборе наиболее оптимального метода расчёта текущего объёма рынка, произвести необходимые расчёты, а также оказать консультации в области маркетинга по другим возникшим вопросам.

[MaoMax]

1. Метод, основанный на знании структурных характеристик рынка.
2. Метод на основе экстраполяции данных предыдущих периодов. В ряде случаев в открытых источниках можно встретить упоминания об объёме интересующего рынка за прошлые периоды.
3. Метод нормативного потребления. Этот метод чаще всего используется для определения объёма рынка товаров и услуг повседневного спроса, а также для рынков сырья и расходных материалов.
4. Метод на основе срока службы товара. Этот метод используется в отношении рынков товаров с длительным сроком службы использования (например, автомобили, бытовая техника, мебель).
5. Метод на основе приведения коэффициентов объёма рынка.
6. Модель производного спроса. Для использования этого метода требуется построение регрессионной
7. Метод на основе суммирования объёмов каждого игрока рынка.
8. Метод на основе данных из опроса потребителей. Если других источников информации о рынке не

вы мне открыли глаза!!! А как быть в том случае, когда в открытых источниках нет необходимого объема информации, а бюджет не позволяет собрать инфу в поле? Применительно к вопросу о рынке легковых автомобилей?

[FUKK GLAMOUR]

а вы не пробывали провести CATI ???? по моему он как раз подходит в вашем случае, когда нет доступа к инфо, и нет денег на поле. Если вас заинтересеут, пишите в личку, могу скинуть телефонную базу, а там методом цифровой выборки определить тел. номера. Даже если вы возмете за основу 3000 номеров, то около 2000 звонков у вас будут результативные, если анкета по автолюбителям, то ЦГ мужчины, звонки лучше осуществлять с 7 до 10, если будет даже 3 интервьюера проводить опрос инфо собирете за недели (примерно).
Вам решать, но помоему в вашем случае отлично подойдет данный метод исследования.
Удачи!!!!

[Klarisa]

глюк

Сообщение отредактировал Klarisa: 18.03.2008, 14:21:32

[Vicha]

есть у кого-нибудь контакты лиц, которые могут помочь в получении маркетинговой информации такого рода: данные по импортированной (то есть проданной) спецтехнике в казахстане? скорее всего такая инфа есть в таможне и гостехнадзоре. интересует также стоимость инфы , как за год, так и потом на регулярной основе - раз в месяц.
жду предложений. подчеркиваю: нужна официальная информация, а не "из конфиденциальных источников".

[Klarisa]

Кроме агентства по статистике ничего официального в голову не приходит.

[Vicha]

Кроме агентства по статистике ничего официального в голову не приходит.

статистика? но у них вряд ли есть численные данные по каждому бренду... гостехнадзор или таможня. мне нужны люди, кто может подсказать, как получить эти Х-files